【行业研究】全面解读途家、木鸟、小猪三大民宿

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变革家,专注创业项目分析,帮股权投资者把好第一关!目前在线短租市场正不断升温,初创型企业数量在稳步增加,成长型企业增长速度加快且融资规模不断扩大。可以说民宿短租百家争鸣的时期已然来临,第一梯队成员继续PK,第二梯队成员奋力追赶。最终谁会力拔头筹?我们还要拭目以待。

一、平台运营大PK

从企业本身的商业模式、融资及估值等方面,可以预测出短租行业及各大平台的发展前景。

1.商业模式

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三大短租平台的商业模式不尽相同,但基本可以分为混合类和单一类。途家网采用B2C+C2C的混合模式,B端房东多是职业房东和酒店式公寓管理公司,他们可以保证平台房源做到标准化经营。而木鸟短租和小猪则一直在坚持C2C模式,C端房东多是个人房东和二手房东,他们能为用户提供更加定制化的产品。同时,C端房东活跃在不同的地域及社会阶层,有利于在线短租行业的口碑传播。

2.融资及估值

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在互联网平台迅速发展的今天,融资、估值成为平台证明自身实力的重要方式之一。资料显示,目前国内短租三大平台中,途家网融资意识最早,目前已完成D轮及D+轮融资,其次是小猪,已获得来自愉悦资本领投的C轮6000万融资。而木鸟短租紧随其后,A轮融资6000万后,又在短短6个月后获得达晨领头的B轮数千万,现在估值已经达到5亿。与此同时,市场中其他短租平台也在筹集支撑自身发展的资金,但大多数企业仅拿到天使轮投资,只有以上三家拿到B轮及之后的投资。但企业需要知道的是,融资既可以证实自身的实力,也可以为企业发展注入运营资金。虽然投资商很看好在线短租行业,但企业在运营平台时候,还要注重其运营效率,拿钱少运营效率高在资本寒冬之际才是各大主流投资公司看重的重点。

二、产品数据

伴随着互联网技术的日渐发达和手机的智能化程度提升,企业开发手机应用成为占领用户市场的重要手段。手机App下载量、好评度成为衡量企业市场占有率的重要衡量标准。

1.下载量

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随着智能手机的普及,很多用户通过应用市场下载App来预订旅行住宿房间。从上图可以看出,三大平台在各个应用市场的下载排名各有千秋,但整体来看,途家下载量最多,木鸟短租与小猪不相上下。用户常用的360手机助手中,途家稳居第一位,木鸟短租紧随其后,小猪次之。而在应用宝平台中小猪与木鸟短租的下载量则相反,其余平台中,木鸟短租与小猪的下载量均持平。其实,随着市场的发展,平台App下载也逐步成为企业衡量产品、更新产品的重要指标,企业通过在各大应用市场的推广,提升App下载量;再收集用户体验和市场反馈,不断对产品进行更新、升级,这样一来,既能不断提高平台的服务质量,也能对房东及房源的发展方向做出调整,更好地满足市场供需关系。

2.好评度

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从平均分数来看途家与木鸟短租的评分最好小猪次之,平均分数中途家与木鸟短租的均分在4.85左右,而小猪在4.7左右。这表明各层次的用户对途家及木鸟短租产品的认可度最高,小猪还有改进的空间。用户对产品的好评度与用户对产品的满意程度相辅相成。途家网一直致力于从B端市场开始,线下投入的人力物力资源最多,所以他的评分较高与他的线下投入相辅相成。做C端市场的木鸟短租,对线下房源的监管与投入也在不断的增加,其平台的房源质量在不断的提升,因此用户满意度也在不断的提升。而小猪一直精耕市场,一线城市中小猪的满意度较高,而其他城市,目前小猪的市场覆盖率还不够,投入暂时不足。

3.市场占有率

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目前可以估计到的市场份额为途家40%、小猪18%、木鸟20%、其他14%。在途家收购蚂蚁短租之后,可以预见蚂蚁短租的市场份额将会被途家逐渐吞并,此后市场份额将会演变成途家最大,小猪和木鸟短租其次,其他平台最后的情况。以往这三者投入了大量的广告来宣传自身,使途家与小猪的知名度最高,但从收益及投入状况来看,木鸟能以更低的广告投入与之二位匹敌十分不易。

三、运营数据

1.房源数量

中国短租市场呈现火爆局面,各大短租平台在国内通过覆盖城市、扩大房源基数来提高自身的实力。

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途家通过和开发商、个人房东等合作,收录国内房源28万余套,覆盖全国288个城市,以标准化民宿为主,夹杂少量个性民宿。这种标准化房源即“类酒店”民宿,其人员架构、服务流程和酒店类似,其用户入住体验相对比较标准,但也稍显单一。木鸟短租国内收录房源30万套,分布在全国390多个城市,其多是C端个人房源,规模最庞大,分布城市也最广泛,丰富的房源基数让木鸟短租能够为如情侣、三口及四口家庭等不同的出游群体提供不同的房源。走小众线路的小猪在全国有精品房源7万多个,房源数量虽少,但质量较高,其产品主要面对80、90后文艺青年群体,其slogan“居住自由主义”也符合年轻人的居住心态。由上可见,短租市场的竞争并不单单是数量的竞争,各大企业逐步朝着精细化方向发展,根据不同的目标群体打造不同属性的平台。

2.中国短租发达TOP5城市的房源量PK

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以旅游短租市场相对发达的北京、三亚、厦门、丽江、嘉兴、成都等十大城市为例。数据上看,木鸟短租房源数量列居第一,途家第二,小猪暂列第三。三者在北京、三亚、上海、青岛的房源数量都在2000以上,平均值接近3000。这四个大城市经济相对发达,旅游资源丰富,因此短租房源量最多。木鸟短租在北京有接近3000套房源,途家也有2000多,而小猪相对较少。而三亚、厦门、秦皇岛、丽江、嘉兴、成都等地虽然属于二线城市,但由于其旅游资源丰富,由此带动了观光旅游及旅游民宿行业的发展。上文中木鸟短租整体房源有30万套,也奠定了它在全国各地尤其是旅游发达城市房源的丰富性。而途家联合大型开发商,实行非标准民宿的标准化运营方式,在某个城市进行批量改装线下房源比较容易,但整体复制到另外一个城市却要耗费高额的资金,因此途家在北京、厦门、丽江等城市的规模稍逊;而小猪走小众路线,对房东、房源的把握更细致,规模也最小。

3.海外房源分布及国际化程度

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中国短租市场的火爆不仅仅表现各短租平台在国内市场的争夺上,他们把战火还延伸到境外。途家是最早开通海外房源预订渠道的平台,它选择与国外有一定的境外用户积累的HomeAway合作,快速获得海外房源12万套,广泛分布在全球353个城市及地区,国际化程度相对较高;近期,木鸟短租开通了境外订房渠道,其国际房源已经超过12万,与途家并列第一,正在加快其国际化进程;小猪主要精耕国内一线及一线、二线旅游城市,但关于海外房源还处于积极筹备的状态。随着出境旅游的盛行,中国本土短租平台开启海外市场成为趋势,未来将与Airbnb、HomeAway等国际短租平台争夺市场。

4.房东类别

综合来看,目前短租市场中充斥着大量的个人C端房东与B端房东,这其中包括小型旅馆等商业性质的团体或个人。共享经济的理念一般是C端的房东主导,但是目前在中国化的过程中,B端房东正在崛起。相信在未来,房间质量会不断的提升,闲置房源数量会增加,C端房东数量将会逐渐增多。

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如图显示,途家网中B端房东的数量最多,约占总额的88%左右,这其中还分为职业房东与酒店式公寓管理公司。这些房东决定了平台房源的性质为“类标准化”房源,在服务中,专业性更强,管理更加系统化,但对于个性化来说,大量的B端房东无法做到个性化服务。而对于既有B端房东又有C端房东的木鸟短租来说,近6成的小B端房东,既一人拥有多套房源的房东,在其服务中,保证了房源与服务的个性化特征。近4成的C端个人房东又保证了平台内部房源的基本标准,这样的组合对于目前瞄准家庭游市场的木鸟短租来说,刚刚合适。而准备深耕旅游领域,去掉短租化的小猪来说,大量的C端房东为其转型做了强有力的支持,个性化产品数量的增多也为其下一步发展奠定了基础。

四、国内短租市场分析

国内短租市场玩家既有竞争又有合作的关系,目前三大平台中每个平台的具体发展方向不尽相同,途家专注公寓民宿预订、木鸟短租专注旅游民宿预订市场、小猪专注小而美的民宿预订。

这三者之间目标人群虽有重合但大部分是独立的。途家经营的高端民宿与优质公寓对商旅人群及高品质度假人群来说,正符合他们的需求。而对现存大量的家庭游客与团体游客来说,木鸟短租经营的温馨、性价比高、价格便宜的民宿更适合他们的需求。同时,一些追求新奇、文艺的白领阶层来说,小猪的优质民宿更能满足他们住宿的体验需求。正是这些独立的需求造就了这些平台的发展。

与游客的出行需求是千变万化的,这些固定人群也会产生不同的需求,但是出行次数与住宿需求是少量且低频的,一个用户在选择其中一家之后不会再选择其他平台,所以,他们之间对用户,对房东也存在争夺的关系。但这种关系在6300万套闲置房源与41亿人次的出行需求面前,还没有构成激烈的冲突。此时竞争是存在的,但目前的竞争还是在做大环境下的市场培育,让更多人了解短租,接触短租。同时,更重要的是,短租市场的竞争更应该是与酒店等其他住宿产品的竞争,对短租市场来说,外部的竞争关系比内部竞争显得更为重要。

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