【易途8投资决策参考】海外租车行业及竞争态势分析

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说明:本文以36氪股权投资平台众筹项目“易途8”所在的行业进行梳理,未尽之处还请 @变革家会员 们予以提出意见和建议。

根据公开披露的投融资数据显示,境外小交通从去年开始受到资本关注,其中,境外租车行业第一梯队已基本形成并呈规模扩张,留给创业企业的机会不多。境外包车行业开始进入试错阶段,在部分先行者倒下的同时更多后来者汲取前人经验在该细分领域进行深耕,2016年或成为境外包车行业的爆发元年。

许多国际大型租车公司由于语言、证件、保险等问题的存在,其所提供的服务与我国出境游游客的需求匹配度较低。目前的海外用车服务主要分为两类——租车和包车。其中包车的司机通常有司兼导的性质,而除了租车包车以外,接送机服务也是出境游客的一大海外用车需求。

境外包车产业链

上游:上游车辆资源可分为B端的华人地接社、华人车行和C端的私家车。B端通常仅提供车辆,华人车+导还需要对接华人或留学生,而C端可保证人车合一。

通常,境外包车创业项目采用B端C端同时切入的模式、在主要的目的地城市设立小型海外运营中心,聘用当地资源丰富的个人或运营团队,与拥有合法经营资质、可提供车辆保险、以及可提供优质车导服务的供应商进行深度合作。

为了提高供应链效率,部分财力雄厚的项目开始着手建立B2B供应链信息系统,变革原始低效的纸质派单作业方式。

中游:多数境外包车创业项目现阶段还是以携程、去哪儿等OTA的供应商身份获取客户,随后在提供服务现场以司机口头推广等多种形式提高APP下载量,从而增加客户粘性。此外,淘宝店铺、微店、微信公众号也是重要的推广渠道。

下游:对于人数较多的B端用户,华人车行通常可提供7-15座的各种车型;对于C端用户,私家车的小型车即可满足。

标准化程度较高的接送机业务可通过行前信息准确填写、机场举牌等环节减少人工成本,但是对于包车业务特别是定制化包车游,要求创业项目投入大量客服人员进行维护,前期人力投入较大。

因此,将包车、专车业务以行前、行中、行后时段分类、根据不同场景进行标准化运营是境外包车创业企业亟需解决的问题。

境外包车行业痛点

1、语言沟通障碍。特别是在南亚、东南亚等国的中小城市,英语并不普及。这也是为什么所有的创业项目在上游端全部都切华人社的原因,即使部分偏僻地区只有当地车行提供服务,车行也会优先派出华人司机。

2、供应端效率低下。不仅仅是车行,境外目的地产品碎片化属性极强。

3、优质车导是稀缺资源。导游是包车服务中最非标准化的一个环节,也是为客户提供服务、赢得口碑的核心,挖掘到优质的车导对创业项目而言可谓形成核心竞争力的关键。

4、旅游旺季供需不平衡。这一痛点可称之为整个旅游行业的一大痛点。现阶段可优化的方向一是加强车导库存管理合理调配,二是旺季增强临时供给。然而对上游资源的掌控程度在很大程度上又取决于海外运营中心运营人员的数量和质量。

境外包车行业玩家

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图片来源:东家智库

1、皇包车:提供中文接送机、中文车导包车、中文用车服务,覆盖全球390个城市,拥有7000多名车导加入。

皇包车搭建了一个 C2C 平台,解决出境游语言困难、交通障碍、风俗不懂、服务不规范等一系列问题;服务提供者主要是专业的车导、当地的华人、留学生,其中签约车导中有 60%是个人签约,另外有 40%是与境外的地接社和车行合作。

皇包车还解决了包车服务不规范化的痛点,并推出了 “一价全包” 的价格体系。

更多“皇包车”相关阅读点击:【易途8投资决策参考】皇包车:一站式出境旅行“车+导”服务平台

2、会玩旅行:提供境外专车服务、满足代步和旅游需求,司兼导;覆盖北美、欧洲、亚洲、南美、大洋洲、非洲等地区。

会玩平台区别于筷子旅行、走着旅行的区别在于,平台上的人和车是分开运营的。其车主要来自和境外当地车行合作提供的车,司机则是通过会玩旅行在主要海外旅游的目的地区域建立海外运营服务中心招募培训的个人(司兼导)而来。

从司机这个角度来讲,Uber 上的司机更多的角色就是 driver,而会玩的司机还有导游的功能(在北美还有留学、移民、生子等其他服务功能),所以会玩平台上的司机可以提供 Uber 司机的服务,但反之则不行。

更多关于“会玩旅行”相关阅读点击:【易途8投资决策参考】会玩旅行:境外专车服务平台,不仅仅是Uber

3、走着旅行:目的地的旅游包车社交服务平台;海外产品主要覆盖热门旅游目的地。

旅游本身就是极不标准的,切入点需要一个高频、可标准化的产品,便于快速上量。所以在机票酒店之后,目的地小交通是最好的选择。但是,这种包车司机导流很有可能难以回到线上。

走着旅行是一个目的地产品 C2C 平台,让全球所有具备旅游服务能力的人在平台上形成自我雇佣的能力;这些具备旅游服务能力的人摆脱地接社,而且不收佣金。对于用户,满足用户:透明、选择多样且有趣、能够拼车,最近的产品迭代加入了社交和拼团的功能。

更多关于“走着旅行”相关阅读点击:【易途8投资决策参考】走着旅行策略复盘:如何以车导切入境外目的地市场?

4、筷子旅行:旅游包车平台,覆盖36个国家,国内60个城市,国外164个城市。

筷子旅行想做的是专注于目的地的旅游包车,让游客能够在熟悉当地风土人情的司机带领下,以省心舒适的方式,深度体验当地人的生活。

筷子旅行的司机来自于专业车队,未来会切入车导服务,拼车功能等。

更多关于:“筷子旅行”相关阅读点击:【易途8投资决策参考】筷子旅行:要打造目的地旅游包车平台

5、唐人接:与其说唐人接是一个境外包车平台,不如说,他们是联手当地车行一起,打造一个全球旅游包车品牌。

在包车领域,资源分散和非标准化意味着难以规模化,对接车或者司机都太重,唐人接要用“车行”来撬动目的地小交通。唐人接要解决的是:订单、车行管理信息化;而与当地一些车行建立深度合作关系,假使成功的绑架了车行后,唐人街的目标是成为全球包车品牌,获得品牌溢价,未来将协助车行发展壮大,如引入金融贷款等,帮助车行采购更多车辆。

更多“唐人接”相关阅读点击:【易途8投资决策参考】唐人接:共享经济太重,用车行撬动目的地包车

与包车公司相比,租车服务公司的模式较轻。其往往与国际租车公司合作,作为租车公司的代理商,不用储备司机和车辆,因此具有成本优势。同时,海外租车业务除了受目的地旅游资源类型和旅游资源分布的情况和目的地交通情况的影响外,也受旅游者的消费能力影响。

境外租车产业链

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图片来源:东家智库

我国目前主要的海外用车服务公司大多对接了国际汽车租赁公司资源,成为这些国际公司在中国的大代理商。

境外租车行业图谱

从消费者角度看,境外租车消费大体可通过图示中的四类平台完成:境外租车创业企业、OTA、旅游社区、国外租车平台。截至2015年Q3,从用户活跃度及订单成交量上看,租租车、携程、惠租车位于行业第一梯队,呈现三足鼎立局势。

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图片来源:东家智库

境外自驾产品竞争图谱

境外自驾线路和其他境外产品包一样,以组合形式打包整合了目的地碎片化产品。不同点在于其套入了主题“自驾”的概念,和境外婚拍旅游、境外亲子游等定制游、主题游并无二致。

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 图片来源:东家智库

无论是租车自驾、还是选择包车,消费者的需求在未来很长时间内一定呈现多元化、多层次局面,对于不同特征的用户,对自驾、包车倾向有所不同。

关于“易途8”和“海外租车”的更多参考,请点击查看变革家专题:http://biangejia.com/archives/tag/%E5%A2%83%E5%A4%96%E5%8C%85%E8%BD%A6

 

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