2015年互联网消费金融图谱详解:4大端口、7大分期市场

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近日,小饭桌创业调研部联合险峰投资、经纬中国、真格投资、明势资本等主流基金,对国内互联网消费金融市场的上下游生态进行了较为完整的梳理,并走访了产业链各环节的多家公司,发现互联网消费金融正在爆发前夜。本报告为小饭桌创业调研部出品。

在行业龙头京东、阿里以及分期乐的示范效应下,一些垂直领域的消费信贷具有成为未来独角兽的创业机会,但目前整个行业仍然在萌芽期,更多垂直细分领域处于空白期。2015年互联网消费金融图谱解析普通消费者的金融需求,从来没有像今天这样受到重视,这样诱人过。不仅BAT、京东等互联网巨头为之大举投入,创业者们也摩拳擦掌,试图抓住移动互联网时代消费金融的巨大机会。

继2013年底分期乐进入年轻人分期购物领域、开启了互联网消费金融的创新以来,购物分期、租房分期、教育分期、装修分期、旅游分期……你能够想到的每一个垂直消费需求,金融,逐渐成为一个杠杆,放大年轻人的消费需求,并且催生出大量创业公司。这将互联网金融的战场从支付、理财等领域,引向线上线下多元化的消费场景。

据中信证券报告,2014 年剔除汽车、房产后个人消费贷款余额3.7 万亿元,增速为42%;互联网消费信贷156.7 亿元,增速为161%;作为互联网消费信贷的最先爆发的分支,仅电商生态的消费信贷预计2015年、2016年、2017 年分别为134亿、383.7亿、787.7 亿元。如果说,2014年在分期乐的带动下,出现愈百家大学生消费金融创业公司,那么在2015年,更多品类的消费金融创业公司随之成立,一些新创业公司在资本市场受到青睐,比如买单侠、斑马王国等。这些创业公司和传统消费金融公司相比,在获客入口、后台大规模风控、以及运营手段上更加互联网化,更具灵活性。我们认为,2015年已然成为互联网消费金融元年。这不只是巨头的战争,众多垂直领域蕴藏了大量创业机会,未来的消费金融独角兽或许由此诞生。万物“可期”。

在对互联网消费金融图谱的梳理中,我们看到,今年以来,越来越多品类的互联网消费金融创业公司在市场上亮相,在旅游、装修、教育、租房等领域上,我们都看到了一些初创公司崭露头角,尽管体量还不大,但已经显示出行业带头效应。与此同时,多个品类仍然处在萌芽期或空白期,这意味着存在大量的创业机会。

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让我们来进行一下行业梳理。

一、大学生消费分期市场

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在大学生消费金融市场,目前已经是一片红海,已经获得巨额风险投资的前几名联合垄断了整个市场,该市场的初创公司机会已经不多了。自2013年底分期乐创办以来,由于发展迅猛,在一年之内获得了来自险峰投资、经纬创投、DST、贝塔斯曼和京东等数家知名投资机构的多轮投资。在它的示范效应下,2014年国内出现大量大学生消费分期平台追随者,趣分期、优分期、99分期、人人分期等,这个领域已经超过百家创业公司进行厮杀,前几名加起来垄断了市场绝对份额。仅行业第一分期乐就进入了全国260多个城市、2000多所高校,在大学生互联网消费金融市场占据了60%以上的份额。该领域已然呈现马太效应。

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 二、蓝领消费分期市场

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在蓝领人群消费金融领域,买单侠作为先行者遥遥领先。这是前红杉资本副总裁胡丹于2014年创立的蓝领消费金融平台。目前中国的蓝领群体规模在2.7亿人,其中分为建筑工人40%,城市蓝领25%,和工厂蓝领35%三大部分,主要集中在珠三角、长三角和京津沪。根据最新数据,2015年蓝领平均月薪为3163元,每月蓝领的薪资流水在7000-8000亿左右。他们有自己的收入来源,流动性强,在城市里的轨迹不稳定,对于新的消费数码产品有较强的兴趣。这些特性构成了该人群消费金融的特性——广袤的大市场,购物分期业务可以让他们的消费决策更快,但是这个人群的风控相比于大学生来说更为复杂。蓝领年龄、职业、教育背景等情况离散、在人行的征信记录接近空白、网络行为和社交关系与学生和白领差异很大,必须要额外采集诸多自主研发的数据源并且配以独特的反欺诈和信审模型才能奏效。在蓝领消费金融领域,赶集网也推出了蓝领人群消费分期业务。这个市场还远远没有到饱和状态,仍然存在着多样化的消费金融创业空间。

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