视频《变革家》第一季:VR能否成为一个超级大行业?

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变革家,以投资视角为您发现风险和商机!


以下为视频文字版:

今天我们聊一聊VR这个行业有没有可能成为一个超级大行业。VR其实不算一个新的概念,92年的时候,其实已经火了一波了,现在很多人在移动互联网的浪潮尝到了甜头,所以大家对于VR有一个非常高的期望。VR也确实很火,但我有一个疑惑,那就是到底是谁在为它买单。研究一个行业其实你就追本溯源的挖掘到底是谁在为这个产业买单就可以了,如果没有人再为这个行业去买单,这个行业也很难去健康地发展。现在VR内容技术攻破倒不是大问题,现在VR最大的难点是没有内容,大家买一个VR(设备)是冲着内容去买的,而不是为了仅仅是买一个盒子。那么,在内容这块,究竟是谁在买单?或者说谁有可能成为买单侠,这就陷入了一个究竟是先有鸡还是先有蛋的历史难题。如果从历史上我们可以发现,VR现在的窘境并不特殊,一些商业环境跟都跟他有类似的情况。

无线电背后的超级买单侠

比如像无线电、收音机等。国内最早的无线电,是政府买单的。当时的无线电其实是应用于军事上,很多军队为了军事应用买了无线电。第一个民用电台是一个美国人在上海建立的,每天播放一小时,也卖收音机。后来的很多其他国家的人,都在国内建了电台,其实目的是什么,目的是为了宣传国际性的文化或者说侵华之前的铺垫。这个属于当时替代报纸的重要媒介渠道,所以国民政府就建立了电台,在全国建立了二十多个电台,这些都是全是国家买单的,包括建国之后,中国的成立了中国广播电台,然后在全国一口气建了23000多个电台。其实目的是什么啊?大家可以深度思考下。大家经常能够在一些历史剧里面看到一个奇怪的情况,就是每一个村里能买得起一个大喇叭,大喇叭天天播呢是每日新闻和什么戏曲,那这个喇叭到底是谁买单呢?喇叭肯定是政府掏的钱;那背后的电台呢,也是政府掏的钱;背后的电台的内容,那也是政府工作人员。

当时那个很多为了建立这个电台的内容,当时还有了一个无线电和有线电之争,内部竞争时候,都是双倍薪资挖人,不停的贴补。其实这背后的钱从哪儿来?其实背后的超级买单侠是谁?

最后的超级买单侠都是政府。

其实我们回顾整个产业的时候,发现无线电最早在国内的内容的应用上,其实是政府买单,来推动整个行业的发展,所以才有了之后的无线电繁荣和超过了5亿的这么一个局面。

那为什么我们拿无线电和现在的VR去做对比,其实大家能看见,现在的VR,其实也缺的是内容,这个内容的是独有的内容。

有朋友可以会问,VR现在也可以看电影,玩游戏啊。

在这里,我强调一下“独有内容”,现在的VR本质还是PC移植过来的这样一个内容,这个内容的并不是VR的【独有内容】。

大家能看到的是爱奇艺适配了一个电影给大家看,但最后大家会发现,这个电影我们可以通过手机看,可以通过电影院看,可以通过很多渠道看,为什么我非要带一个特别重的盒子去重复去看一个我在手机上看过的电影。

其实体验没有那么好,甚至于大家去,如果去探寻电影厂商背后的利益的话,其实发现电影发展了那么长时间,网络电影发展了那么长时间,优质的电影为什么还是那么愿意去投,投到一线的影院,而不愿意把钱放到,把优质的片源先放到网络呢。

其实原因很简单,制片商希望卖更高的钱赚更多的钱。

一个电影在电影院可以卖到七十,但是,在互联网上可能五块钱都卖不出去。

所以,很多优质的片源,就乐意把这个第一个首发权放到院线而不是互联网,所以VR那就更是次次次次之选。所以大家很多在VR上面看到的内容,都是其他平台上已经过气的内容,大家其实是没有动力去看过去的内容的。电影的核心还是在于剧情,而不是仅仅把2D搞3D。

这个也就是我说的VR后面他其实没有独有的内容去支撑,适合VR的游戏,适合VR的影片,只是一些小的体验性的,不足以支撑这个行业的前期发展。为什么没有人做出适合VR的内容,其实核心还是没有人在为这个产业买单,不赚钱,如何去投资开发优质内容?

所以大家能看见,当时像收音机的行业的推动,其实是因为政府大力的投入了资金,其实目的很简单。

当时的无线电台是个政治工具,它可以加大政府的影响力,只有这样的情况下国家才有动力去买单。

包括我们后面看到的电台,包括这个电视机,包括计算机,都是这样的一个逻辑。

计算机背后的超级买单侠

如果大家仔细的去研究计算机的发展历史的话,观察下谁在为前期的成本买单。我们拿计算机再和VR去对比一下,我们也会有一个惊人的发现。如果想要我等平民,使用计算机必须满足几个条件:第一个条件,是计算机便宜研究计算机技术;第二个条件,是我们会用计算机;第三个条件,是我们用了计算机之后能上网。这三个条件是我们现在能使用计算机的一个前提,那这个前提前期到底是谁买单?我们最后发现,这个背后的超级买单侠还是政府。

首先,网络我们一直到86年的时候,才扯第一根网线到国内,因为我们在计算机尤其是网络这块,其实跟国外相差有近二十年,我们其实大家就算买了计算机,你上网,也是不能上网的,没有内容。

所以 当时中国政府,投了很大一笔钱。

第一个,与国际联网;

第二个,在国内大力的投入基础建设;

第三个,最早的互联网内容也是国家投入建设的。

所以大家其实如果去查的话,发现国内最早的网站是什么?人民网,金桥网这些背后都是国家在出资的。连马云都被拉过去干过一部分政府网络内容建设。

国内最早的一批电脑,基本都是国家采购的。国家出钱买第一批电脑给谁?

第一给了这个科研机构。

第二个给了院校。

第三个,给了向国有企业,包括大型企业为主,剩下的其实都是私营企业去买。

那我们再看下这个产业前期的资金到底是谁出的?

第一个是,网络的建设是由国家出资的。

第二个,前期的内容建设也是国家出资的;

第三个,第一批的互联网教育,就是说计算机教育也是国家出资的。

大家其实可能可以想象到,其实大家第一次用电脑很多场景是在学校,而不是在家里。

因为但是学校的电脑是谁呢?学校的电脑其实是国家的,国家买了很大一批电脑来教育大家使用计算机,这个是中国计算机最早的超级买单侠,那投的可不是小钱,这可是上千亿的投资。

如果没有上千亿的投资,大家可能拿这个电脑还是个空壳子,没有人会用电脑,网上也没那么多内容。

所以我们发现包括收音机包括计算机背后都有一个超级买单侠。在这个行业发展的前期这个超级买单侠推动了这个行业的发展,他们给这个行业提供了内容建设,大量的基建设备,大量的这个前期的教育,都是由这个超级买单侠去买单的,如果没有买单,就换句话说,全球就不可能有计算机。

全球第一台计算机出现,是为了军事上,应用于军事的,目的是什么呢?目的是计算火箭射的精准度的,因为导弹如果射不准,损失更大。前期都是军队和政府出资买单。

后来,普及到这个科研机构才有了后面的政府推动等等的这样一系列的情况,如果说没有那个最早的军队目的去买单,那后面科学家吃什么,他没有饭吃,他哪有动力去研究计算机。

所以我们发现,这个在无线电的收音机的那个行业里,包括在这个计算机这个行业里面,都有一个超级买单侠,造成了像无线电,计算机,成为了一个超级行业。

但是,可能也有朋友问,那是不是没有政府支持,那这个大家都成为不了超级大行业?

手机行业的超级买单侠

我们看看手机的发展史,其实会发现,里面有一个超级买单侠,有一个特别特别神秘的角色,那就是中国移动。中国移动在2001年的时候推出了一个超级牛逼的计划,叫移动梦网创业计划,当时呢中国的很多互联网公司都是,在纳斯达克上市,大家都面临着一个互联网泡沫,当时又赶上了金融危机,所以很多互联网公司其实不知道怎么赚钱。因为当时可是没有支付宝,没有这种互联网的交易方式,甚至于也没有那么多网民,所以像流量也卖不上去。当时很多互联网公司都处于这个垂死边缘那当时呢刚好赶上了中国通移动通中移动梦网的计划,也就是我们后来说的sp时代。这段历史其实很多人都知道,但是很少被人提起。如果大家其实仔细的去发现几个现象,大家就对这个事情了解更深了。当时那大家记不记得用手机的时候,我们经常会收到一些短信,比如说可能我们收到一个短信叫什么什么商报,比如说我们收到一个短信天气预报,比如说没收到一个短信叫什么搞笑笑话,来了一个新手机,刚插上卡就收到这些。

大家都觉得这手机功能多呀,这天天还能免费给我们发送这些,但其实这那些东西都是移动梦网计划背后的服务商提供的,也就是所谓的sp提供的。

当时中国移动审核不是特别的严格,而且有些漏洞,所以有些很多sp就走了一些弯道。

比如说的私自扣费、私自扣你的流量,大家认为免费的,其实每个月扣你二十块钱。一直到2006年的时候315曝光,中国移动迫于压力,下了需要用户回复订阅才能计费,这事才算消停。

现在的大家还有心里阴影,没事打一打中国移动的电话,查一查有没有什么乱扣费的项目,什么把彩铃啊什么的都去掉。后来中国移动在智能手机时代推自己的应用分发平台,业务不好的原因,也是因为这场信用后遗症引起的。

这个是中国移动和中国互联网非常紧密连接的一个地方,就是因为这个动作,让中国移动尝到了甜头,他尝到什么甜头呢?

就是通讯和内容结合能够赚到钱!

所以大家就看到了另外一个现象,那就是最著名的,充话费送手机,买套餐便宜送手机。

这是手机的价格降了吗?不是。

这是因为中国移动补贴,中国移动补贴 的动力也简单,有更多的人使用手机,订购套餐彩铃啊等等等等这样的服务他才能挣到钱。就是因为在整个早期的产业链里面,中国移动赚到钱,这些后来的运营商赚了钱挣到了钱之后,大家才有动力去发展,这就是我说的手机行业的超级买单侠。

无利不起早啊。超级买单侠们投入上百亿的上千亿的资金,目的是为了推动他们的既有利益,要么就是政治诉求,要么就是金钱。

如果没有利益,大家谁有精力资金去买单?这就是我们说的,无论一个行业的前景多好,如果没有足够多的买单侠,也就无法支撑这个行业的发展。

所以,我们回过来头再看看VR。我们今天讨论的就是说,到底这个行业到底有没有可能成为一个超级大行业,其实我们看到前面的超级大行业,无线电,像这个计算机,什么手机,我们发现背后都有一个超级买家,那我们其实结论就很简单。

VR背后是否存在超级买单侠?

我们看一看VR这个行业后面的有没有可能存在这样的超级买单侠,其实超级买单侠的角色无非就几种:第一个是政府;第二个那是大企业我说大企业的可不是那种普通的大企业,可能都是几千亿市值在这种大企业第三个是消费者,我们说这三块儿。我们再挨个捋一下,我们看一看政府有没有对这个VR这一块有没有核心的推动,其实目前来说,发现从政策上来讲,大家都是支持,但是并没有投入大量的资金去买单,原因其实很简单,因为VR无论是设备还是内容,最重要的是,内容的产生。还是在PC端上,还是在互联网上,而政府已经掌握了这个互联网基建,也就是说我对于VR的掌控没有动力,换句话说VR没有带来新的这种政治上的影响力,所以政府肯定没有动力,在这方面有大的投入,或者大的买单,这是第一。第二个,那我们就看一看超级大企业,这个超级大企业,可能大家看看也就两家。一个是这个腾讯,一个是阿里。中国移动肯定也没有动力,腾讯的动力在哪儿,腾讯现在大家看到的是什么,腾讯在VR,包括阿里在VR都做了很多的宣讲、支持、适配,特别多。

视频很早了,但是到现在也没有说下一步的大动作,原因其实很简单,因为无论VR发展成什么样,你买东西还得去淘宝,因为东西最多,对吧。

你买东西你还会用快递,还要穿实际的衣服,货源还在人家那。

VR过程只是加了一个滤镜。所以人家只帮你推广和适配,对于大公司来说,先放着,有利益再说。核心资源在人家手里,一点不用着急。更不会花钱为这个产业买单。

所以大家看到他们在上面有大的投入吗?比如他投入了影片了么?投入设备了么?投入技术了吗?投入新的内容了吗?都没有。

腾讯也没有,腾讯也是动作是我们做了一个适配。所以我们发现,现在的所谓的千亿级的巨头在吆喝,尝试性的做了一些产品放着,但是就是不为这个产业买单,甚至于吝啬的不做大的投入。

最后我们在看看消费者。

我们说用户有没有可能推动大面积的,大面积的推动发展,突然爆发的这种情况。其实我们现在从消费者的需求来讲,基本用于看电影,第二个购物,第三个玩游戏。

第一个看电影,电影的核心在于剧本不在于画面,核心是剧情,之前我们讲过对于大制作来说,大家还是乐于首发影院,原因很简单,能卖得上价格。赚个票房。余下的再卖互联网。至于VR,只能呵呵了。专门为VR制作一个电影,可能成本都收不回来。

第二,我们看购物,购物这个事情核心在于有用户想买的东西,而不是看的更清楚,体验好这个事情,不足以让用户给你买单呀。品类是关键啊。

最后咱们再看看游戏,游戏这个事情可能是VR一个比较大的突破,因为游戏和PC在手机,它的体验是完全是不一样的。VR是在游戏上面给我们非常好的一个体验。

但是,很多游戏厂商,制作游戏的原因是因为你的硬件足够多,如果硬件不多的话,大家其实是没有动力去给你做优质的游戏,因为投入游戏的成本非常高,用户规模小,没人买单。

这里面有一个逻辑是可以的,就是我们买一个游戏,顺便得买一个眼镜,这个其实,跟历史上的另外一个产业特别像,那就是小霸王游戏机,大家如果小时候玩这个小霸王游戏机,估计感同身受。

我们买一个游戏机,然后不停的花钱买单机游戏卡。这个里面这是我们说的一个小买单侠。小买单侠在往上,大点买单侠是谁呢?就是像索尼啊PSP啊,Xbox啊,这些行业,你会发现,也是那个逻辑。

买游戏机是买游戏机,买游戏是买游戏。因为用户规模小,这种游戏都不敢免费后,再收费。也收不上来。

那VR这个事情我们从整个逻辑捋下来,我们从计算机,从这个收音机,从这个手机,我们对比到VR,所以我们整个流程对比下来,我们发现VR在这个领域里面,我们很难找到会给这个行业带来巨大现金流的买单侠,历史上最成功的这种方式就是,像PSP或者像游戏厅,这种商业模式能赚到钱,其他的发展都不大。

我们认为很多历史都提供了相似的一个商业环境,可能会在技术、传递方式上有些区别。但是你研究买单侠背后的驱动力就行了。一个有一个原因在。

很多行业,都不是一个完全自然生长的方式,背后一定有人有动机去买单,如果没人买单,同样的就没人再赚到钱,没有人赚到钱吧,这个行业早晚有一天都要死了。

仅仅靠资本的推动,我觉得很难让这个行业成为一个超级大行业。

因为资本在整个链条里面,起到的是促进的作用,而不是买单。

本文作者:变革家合伙人李江。变革家采用本文仅为信息提示之目的,不代表变革家对观点赞同或支持。优质项目推荐、创业项目拆解、核心风险提示、身边商机发掘,变革家让您捕捉更多商机、规避更多风险。更多信息请扫码联系我们。

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