“光猪圈”商业模式和投资价值拆解报告

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变革家,以投资视角为您发现风险和商机!变革家在股权众筹项目拆解的基础上,把拆解领域扩大到整个早期项目市场。应变革家会员的要求,本期变革家分析师@金明海 为您拆解的项目是一个“定位小而美的健身房品牌”——光猪圈

一、融资历史

项目名称:光猪圈

上轮融资金额:1200万人民币

过往投资方:洪泰基金、冠军VC、中企会投资

二、公司及创始人介绍

光猪圈是光猪体育(北京)有限公司旗下的智能互联便利健身平台,线上拥有自主研发APP,线下有遍布全国的小而美智能健身房,项目力图打造健身行业的7-11。

创始人王锋是青鸟体育董事长,1990年毕业于清华大学土木系,先后从事过装修、广告营销等工作;2013年先后将健身品牌青鸟瑜伽和青鸟健身组建成立青鸟体育公司,正式迈入健身行业。

三、创业故事

互联网健身行业虽然不大,但对标欧美仍然有很大的发展空间,据创始人王锋介绍,国内健身增量市场约8000万左右。而现有的模式包括以下几种,ClassPass模式的全城热炼、小熊快跑等,上门服务类燃健身、芭比辣妈,线上社区类Keep、视频教学类FitTime,ClassPass模式遭到了一部分传统企业的抵制,因为从行业来看,这种模式解决的只是消费者痛点,对于行业而言用处不大。

从存量市场看,健身俱乐部由于组织架构复杂,人员多,效率低,导致管理成本过高,年卡模式是抵消这种高耗费的最佳办法,足以见得按次消费对传统企业而言是个多大的Bug。从增量市场看,人们不去健身房或许是基于以下几点原因,距离远、天气不便、价格贵。

根据王锋对行业的调研统计,国外的大型健身房(2000平米级)数量增长并不快,相反一些小型健身房(300-500平米)数量在快速增长,分布很紧密,平均一公里内一个,店内员工很少,大部分是直接与教练预约。

基于以上情况,光猪圈健身的模式是这样的,走线上+线下的打法。线上推光猪圈App,功能涵盖课程表、会员付费、预约教练以及视频课程等,光猪圈将传统会员店的会员管理与教练管理全部转移到了App上。

线下则开设场馆,主推“小而美”模式的健身房,面积大约在300-500平米左右(传统健身房约1000-2000平米),健身器械品类齐全,但单品数量会较少,人员配备则施行扁平化管理,一个店长配备多个健身教练。

正是光猪圈的这种玩法,使得用户和健身房的效率都可以提高。在光猪圈的App内可以实时查看店内在线人数,王锋表示,这套智能系统依靠光猪圈特供的手环与线下店相连,器械设备则是光猪圈定制版。光猪圈走的是会员自助模式,一方面可减去前台人员配备,另一方面,可帮助会员查看器械使用情况,包括更衣柜的使用。对于用户,光猪圈设立了几个会员制度,包月、包季度或者包年。未来光猪圈则打算加入社交功能,基于健身场景开发社交属性,赠送礼物会是一种表现形式。

有人会认为这种模式开店成本与管理成本都过高,所以光猪圈采用的是合伙人加盟制,这个合伙人也并非人傻钱多,而是特地选择在当地已有健身房管理经验的中高端人士,这些人身价在几千万左右,手中也会握有一些健身房资源,光猪圈的出现首先不能侵犯这些大健身房的利益。目前,光猪圈在北京率先开业了三家直营店进行试错,这将直接决定后期加盟店是否能开的顺利。

(该部分整理自36氪)

四、商业模式拆解
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变革家做了一个“光猪圈”的业务模式图表,在这个图表里,大家可以看到项目是一个“定位小而美的健身房品牌”,其商业模式如下。

第一,通过直营与加盟开设“小而美”的健身房。

第二,利用合伙人制度绑定教练与核心人员,利用智能硬件和APP降低管理成本。

第三,针对用户利用课程或私教进行健身相关的变现。

健身的难点在于坚持,他需要用户有很强意志力,尽可能降低用户进入健身房的门槛很有必要。

健身房的目标用户有两个常见的消费痛点:

一个是距离太远,这会成为很多用户不去健身的借口。对于已经把健身融入日常生活的人来说,专门跑到一个不在自己的生活工作范围的地点去健身,也会有压力。这个最佳的距离是在用户居住地的楼下,最好一条街也不用过,其次是在办公地的附近。目前即使在一线城市,条件较好的健身房还是集中在核心商圈,对于项目来说存在继续布局的空间。

另一个是消费门槛过高。对于健身房来说有几点考虑:多数用户难以坚持锻炼,很容易出现一次消费,客单价不能太低;健身房吃的是周边用户,长期锁定可以防止竞争对手抢夺用户;单店投入较大,需要快速回款;新店新设备的红利期不会很长,最好长期绑定用户等。但对用户来说的弊端是:如果办理年卡消费次数较少,太浪费的话下次肯定就不办了。价格较低的月卡则让用户的消费压力没那么大。

项目解决距离的方法是小而美,以面积没那么大的店铺进行多点布局,最终依靠覆盖的用户数量取得优势。而招商加盟是一种在速度和成本上都比较有优势的扩张路线。为了更好的控制加盟店,项目利用APP和其他智能设备进行用户绑定也是不错的选择。另外规模较小的店铺不会产生很大的获客压力,安安心心服务好周边用户即可。

光猪圈需要争取的用户一类是周边其他健身房的老用户,对于距离更近价格更低的新店,去争取健身卡快到期的老用户难度不大,但这类用户并不会很多,而且争夺非常激烈。还有一类是由于距离远、价格贵等原因没去健身房而又有潜在健身需求的用户,他们是项目需要重点拿下的,这也是项目能活得更好的关键。

在线上获客方面项目还没有明显的运营策略,现在的线上产品只是健身房的配套,奥运冠军的影响力也比较有限。线下获客传统的营销手段初期能起到一定效果,持续性并不确定。所以项目除了在用户眼皮底下,一定程度降低了用户的进入门槛外,怎样讲个有吸引力的故事去圈新用户还需要团队考虑。

五、投资建议

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即使健身在未来爆发,也很难脱离线下而爆发,所以线下健身房依然是健身类项目的核心要素。光猪圈通过小而美和加盟的扩张策略,可以快速在线下去覆盖大量用户,这是让健身融入到日常生活的第一步。项目现在的主要难点是怎样去激活增量用户,目前变革家还看不到比较有优势的获客策略,建议大家谨慎跟进。

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风险提示:1.本报告仅供变革家会员使用。2.本报告仅代表作者个人意见。3.作者掌握信息可能并不全面,如果您掌握更多信息欢迎留言沟通。4.股权投资风险极高,决策请谨慎!

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