“室友”商业模式拆解及投资建议

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变革家投研社,相信结社研究的力量!变革家在股权众筹项目拆解的基础上,把拆解领域扩大到整个早期项目市场。本期变革家分析师@张晓丹 为您拆解的项目是“租房社交”项目——室友

一、融资信息

项目名称:室友

融资阶段:A轮

上轮融资金额:千万级别人民币

过往投资方:险峰长青、冠润创投

二、公司及创始人介绍

室友是艾拉丁网络科技(北京)有限公司旗下的租房社交平台,通过租前找室友的社交需求,延伸服务与品牌公寓合作做智能化升级,提供房源为租客服务。

创始人吴友平,网络广告公司爱点击(iclick)创始人,公司年收入10亿,即将上市,雅虎前任大中华区业务部总监,超过10年的网络营销从业及创业实践经验。

三、创业故事

在琳琅满目的租房应用中浏览房源,其实很难找到真正称心如意的房子,当在大城市租房越来越成为痛点的时候,比这个更痛的,也许是找个合适的室友。

“可以和谐相处的室友和好的居住环境同样重要”,室友的COO金健博告诉记者,国外有个相似的产品Yoroomie,而国内市场上以“找室友”为出发点的创业项目并不常见,他们多数是以房源为主,但是想找到一个合适的室友同样也存在信息繁杂,筛选困难的问题。

因此,目前室友App主要以社交为主线,用户发布需求,寻找室友,通过站内的互动来匹配合适的室友和房源,4月份上线以来,室友App已经聚集了9万多用户。

之后,室友会简化发布需求的流程,用私人管家的模式替代,用户描述个人情况之后,管家会根据需求来帮助匹配,并且还会加入用户对房源的描述和点评机制。

当用户找到合适的室友和房源后,“室友”还想为他们提供更加高频的生活服务,比如基于位置的二手交易,合租人群的到家服务等等。

金健博表示,除了C端的生活化服务,针对B端的类似公寓孵化器服务也是室友的一种变现方式,室友上的房源包括了能保障真实性的精选个人房源和合作品牌公寓。近期推出的新版,就会上线针对B端的金融、采购等服务,并为他们的空置房源导流。

不管是国内还是国外,租房一直都是刚需,而整租也会渐渐转成合租。未来,室友计划进入海外留学市场,对接海外房源端。

未来的盈利模式方面,会有合租平台,租房金融以及O2O的全方位切入。“室友”的用户是58到家这种O2O家政服务的垂直用户,同时也是一些餐饮O2O的垂直用户,在这些功能上,无论“室友”选择业务合作还是资本运作上,都有一定的议价空间以及议价能力。

(资料来源:猎云网)

四、商业模式拆解

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关于室友,变革家做了一个关于它商业模式的比较直观的图表。在这里变革家有必要在跟投研社成员解读一下整个模式。

从上述图表里,可以清晰的看到室友的业务逻辑。主要业务包括以下两个维度:

第一、为租客或是准租客提供寻找舍友的社交功能,促成合作,并且切入后续的租房、生活用品购买、简装领域。

第二、为品牌公寓提供基于出租、装修的金融服务,以及智能化升级改造供应,同时也为品牌引流。

室友的业务线很简单:在租房两端的市场做深入服务。租客市场的切入点,在国内租客市场基本不多见,以租前社交切入;房源市场主要是与品牌公寓合作为公寓提供金融和智能化升级改造。

从租房市场来看,各类房产中介、我爱我家、链家一类的平台型产品存在,从租房角度出发,没有强大的房屋资源,本身已经没有切入的优势了,这一点上讲从租客找室友角度切入情有可原。但是找室友这个市场有一定的需求,目前基本都在58、豆瓣、微博这类天然的社交平台或是大流量平台上可以直接实现,天然的人群可以快速满足找室友这一需求。

租房社交确实是有吸引力的,特别是对于单身青年来说。租房之后会有很长一段的共处期,如果其中能发生一段美好的故事会是很多青年男女的憧憬,即使没有发生,相较于单纯的租房也并没有增加额外负担。所以客观上来说,找室友的概念是有一定吸引力的。这就要求该项目作为一个“类社交”应用,需要有足够大的品牌影响力和相对多的“社交人群”,特别是“美女”在上面以租房的名义“社交”。这是一个比较大的挑战。从APP运营状况而言,该项核心作用并没有很好的达到。

租房社交作为一个“类社交”应用,和纯粹的社交有非常大的不同。

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纯社交网站以交友为核心,一个人有巨大的选择空间,他可以同时认识很多好友,和很多好友同时交往,而应用作为承载好友关系的唯一方式,可以非常有效的把用户留在应用上。而租房社交是个“功能性”应用,在找房期间对应用有非常定向的需求,在几天后的找房结束后,就快速离开了该应用,而且很长一段时间不会再回来,所以对用户的留存非常不利。这也导致应用的社交运营起来很难,最后沦为给房源导流的一个噱头。

久而久之,对于新手而言,单纯为了找室友而下载一个APP的操作成本很高,而且不确定性强,对用户的吸引力可能没有那么大。对于老手来说,房源和租客都有限,社交需求很难达到。想要通过找室友黏住用户,再做后面的变现对于该应用来说并不容易。

五、投资建议

综上所述,做一个垂直类的找室友平台,然后通过租房、生活用品、简装这一系列的变现手段实现后续的商业化,都需要强大的用户基础才可以实现,目前来看很难。并且该项目在过去讲房租分期模式故事时进行过一轮融资。此轮为转型后的A轮融资,估值较高。变革家分析师初步建议不跟进。

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