“互联星梦”商业模式拆解及投资建议

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变革家投研社,相信结社研究的力量!变革家在股权众筹项目拆解的基础上,把拆解领域扩大到整个早期项目市场。本期变革家分析师@金明海 为您拆解的项目是一个“VR游戏开发商”——互联星梦

一、融资信息

项目名称:互联星梦

融资阶段:天使轮

上轮融资金额:800万人民币

过往投资方:达晨创投、掌趣创享基金、互联网电影集团IFG

二、公司及创始人介绍

互联星梦是一家VR游戏(虚拟现实游戏)开发公司,正在开发的产品为VR法术类FPS游戏《猎灵师》 、手势虚拟现实游戏 《猜拳岛》等。目前数款游戏已上线多个VR平台,打造了全国首款VR跑酷游戏和VR手势输入游戏,下载量超过十万,手势输入游戏《猜拳岛》获得2015年全球VR开发大赛第三名。游戏《猎灵师》为华为VR眼镜全球发布会合作游戏。团队已成为2016年爱奇艺独家合作VR游戏内容公司、HTC VIVE, PlaystationVR, Oculus游戏合作开发者。

创始人张毅早期曾经参与《传奇世界》《英雄年代》《梦幻国度》等端游制作,以及《热血拳皇》《格斗英雄》《暴风三国》等页游手游项目。还曾在盛大研发部工作,后于武汉成立天使数字科技有限公司,主营海外图形图像业务。

三、创业故事

互联星梦此前曾开发过一款基于手势输入的游戏《猜拳岛》,在LEAP MOTION、UNITY3D以及OSVR联合举办的2015全球虚拟现实开发大赛上,获得了全球第三名的成绩。目前,他们正在根据小说《猎灵师》改编制作一款法术类FPS VR游戏《猎灵师》。该游戏将可能登陆多个移动VR设备,包括Gear VR、华为VR、大朋M2、Pico Neo等,目前互联星梦也是少数同时拥有这些移动VR开发机的开发团队。此外,互联星梦也在针对三大VR头显开发对应的轻游戏。

《猎灵师》是一款拥有IP的重度移动VR游戏,IP来自互联星梦的合作伙伴互联网电影集团。《猎灵师》故事讲述的是民国时期与帮派有关的悬疑故事,目前正在由互联网电影集团和大呈印象联合制作网络大电影,几个月后将上映,VR游戏届时也将同时上线,明年《猎灵师》还将制作大电影在院线上映,并上线同名网游。之所以是重度游戏,是因为该游戏有比较长的完整剧情,可以持续玩很长时间,而不是手游一样在碎片时间去玩。

之所以要选择在VR端制作重度还带IP的游戏,互联星梦CEO张毅认为主要是差异化竞争。目前看起来,多数开发者都会选择在多平台开发VR游戏,但重心上,都是在PC VR上开发重度游戏,移动VR上开发轻游戏。大厂可能也都是这个思路,小公司和大厂在IP、制作实力方面都不能于大厂相比,所以互联星梦希望反其道而行之,获取竞争优势。预计6月底互联星梦还将启动2款超级影视IP的VR游戏项目,并陆续在下半年登陆线上和线下市场。

当然游戏能不能成功关键还在是否好玩,这就需要寻找适合VR的游戏类型。枪战、密室、飞行、驾驶等都是起初比较适合VR,也被众多开发者所选用的游戏类型,但互联星梦不会去触碰这些类型。从IP向游戏转化时,不能像手游一样用现成的模式来套IP,互联星梦会去针对VR特性设计游戏。互联星梦正在为PS VR设计一款休闲类游戏《人类拯救计划》,同时之前《猜拳岛》类型的基于手势输入的游戏也会继续去尝试。

既然投入了IP,《猎灵师》还是希望有足够的商业回报的。海外市场方面,之前曾有新闻表示国外Gear VR的用户量已经过百万,国外用户付费习惯也还比较好,因此主要营收可能来自海外。国内移动VR用户还很少,三星的Gear VR会入华,华为、中兴、华硕等也都发布了类Gear VR产品,以后的国内市场可能也不小,猎灵师的IP在国内也才有影响力。由于国内外玩家付费习惯不同,游戏的国内外版会有一些不同。

不过在移动端玩重度VR游戏问题还是不少的。目前拥有Gear VR的人还不多,同时还拥有手柄的人更少,互联星梦选择同时支持手柄操作和触摸板操作,但从不少人的反应看,用触摸板玩游戏并不是很好的交互方式。同时,现阶段Gear VR玩游戏发热也比较厉害,不能持续长时间游戏。这方面,张毅表示新版三星S7手机已经有所改善。

互联星梦团队15年成立,目前有20人左右,CEO张毅曾在盛大网络任职,参与过多款页游、手游的制作,主美段骁坤曾在迪斯尼互娱任职,并曾任水晶石数字美术总监,主程高伟会有5年Unity开发经验,13年开始开发VR游戏。其它成员之前曾参与央视广告制作、各平台游戏开发等。

(该部分资料整理自36氪)

四、商业模式拆解

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变革家做了一个“互联星梦”的业务模式图表,在这个图表里,大家可以看到项目是一个“VR游戏开发商”,其业务方向如下。

第一,找到优秀的影视IP寻求VR游戏开发合作,为合作方代工开发,依托IP势能形成重度VR游戏。或是独立开发休闲VR游戏,打造自己的IP。

第二,向移动端、PC端、主机端、VR线下体验店收取授权费、版权费,以及硬件平台下载的流水分成。

第三,未来考虑往VR影视和行业应用上拓展。

同样是做VR游戏开发,互联星梦的特点是首先想到了借IP的势。对内容IP来说,多种形式变现已经越来越普遍,现在市面上几乎热门的IP在翻拍成影视作品后,同名手游也会同步面市。目前VR作为一项流行技术,内容IP为了赶时髦也不会排斥做转化。虽然头部IP不容易拿到,合作一些小IP问题并不大。

另一方硬件厂商和购买了VR硬件的用户对优质内容的需求是很强烈的。但需要注意的是:对此内容感兴趣的仅限于生产硬件厂商和购买了硬件的用户。所以首先需要硬件有足够多的用户,互联星梦才有可能有从中找到自己的用户。在硬件没有大发展的情况下,项目的主要买单客户只能局限于厂商,而厂商如果不能通过硬件赚到钱,其实是没有太大欲望为内容买单的。

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变革家认为,VR市场目前最大的问题是缺一个“超级买单侠”。现在VR硬件的定位要么成了高级玩家的游戏发烧配件,要么成了小朋友的体验玩具,需求都不够刚性。硬件销售量不给力,会进一步影响内容开发商的开发热情,整个市场就会陷入无解的负循环中。需要类似电视机早期市场和收音机早期市场,政府长期提供资金和内容供养的资源支持,才有可能快速爆发,否则整个市场可能都会长期处于缓慢发展状态。

在这种大背景下,互联星梦跳出了仅仅从强势的VR硬件客户中去获得用户的路径,开始去蹭内容IP,希望利用IP的影响力去增加和强势VR硬件的谈判筹码。这一思路确实存在IP粉丝为了消费内容去购买硬件的可能。但有这种力量的一定是超级IP,普通IP能起到的作用非常有限。

这时就又会回到谁为超级IP买单的问题上了。目前来看,为超级IP买单去试跑这一市场很多人还是很有意愿的。难点在于拿到超级IP的代价,以及开发及宣发的成本,特别是拿到超级IP的代价。现在VR市场只是一个小池子,VR游戏是一个更小的小池子,在这个特别小的池子里想必会有一场激烈的争夺,而互联星梦只是这个争夺中的一个参与者。当池子快速扩容时,随便一个新的竞争对手在运营策略上稍微给力一点就会追上先行者。

五、投资建议

项目从内容IP改编出发去做VR游戏,对整个VR行业都会产生很好的正向影响。它的玩法也存在将IP的粉丝转化为VR硬件客户的可能。但整体VR市场的不给力将会影响互联星梦的发展,而一旦市场开始大发展,它又面临着快速被有资源的新进者赶超的风险。但总体而言,该项目团队在游戏开发上的经验是非常丰富的。如果保守型投资人可以再持币观望一下整个VR市场的进展;如果是激进型投资者,且有足够耐心等待移动VR游戏大规模爆发可以尝试跟进。

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