【投资人说】朱啸虎:O2O要刚需+高频+交易导向,2016年看好三大风口

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变革家,专注创业项目分析,帮股权投资者把好第一关!啸虎入行十年,一共投资过20-30个项目,总金额超过2亿美金。这其中,“30-40%的项目是失败的(早期风险投资就是这样,觉得模式可以就要试试看,如果发现没潜力、冲不出来就放弃),30-40%的项目是在几亿美金以上的,剩下10-20%的项目发展非常好,估值在10亿美金以上。”

他所投项目中,电商品类占一半,偏好交易类公司。他认为:“互联网领域真正的大公司只有两类:交易平台和社交平台,社交类平台是‘一将成名万古枯’,能闯出来的非常少,凤毛麟角。O2O里面还是比较有希望的,比如滴滴出行、典典养车,都是交易型的。”

对早期风险投资人来说,最重要的是保持对新生事物的好奇心。好奇心一词朱啸虎在采访中反复提及,投资映客也正式源自于此。“去年十一的时候,17一下子就火起来了,有天晚上我一直在玩到凌晨两三点,发现很多人在玩,我觉得直播肯定会爆发,我们是不是在错过一个大风口?”说做就做、雷厉风行的朱啸虎立即组织投资团队,把国内做直播的所有团队筛选了一圈。“17是台湾的团队,在大陆成功几乎没有可能;剩下的四五家,映客是遥遥领先的,团队的想法、成熟度、估值都明显领先于其他团队。”2015年11月,金沙江创投在映客数千万人民币的A轮投资中参投。“未来全民直播会跑出一个体量在300亿美金的公司,映客目前估值和YY差不多,都是30亿美金左右。”

虽然声称O2O领域大型机会不多了,但刚需+痛点+市场大+商业模式明显+90后消费群体……以上这些依然是朱啸虎喜欢的创业项目具备的典型特征,比如小红书(社区电商平台)、回家吃饭(家庭厨房共享平台)、衣二三(白领女性包月租衣APP)等。他还曾投资过一个北大校园的自行车共享项目,这是金沙江投资的第一个90后创业者,属于共享出行的一部分,可以成为滴滴的后花园。

最近两年,朱啸虎因投资过滴滴出行、饿了么、小红书、映客等独角兽企业,获得投资界“独角兽捕手”的美名。事实上,他投出的第一个独角兽企业更早可追溯至2011年,彼时谋求赴美上市的团购网站NO1——拉手网,最高估值已超10亿美金,金沙江创投从A轮投到C轮,但拉手最终以失败告终。“做早期风险投资没有失败案例不太现实。如果你没有冒足够的风险,那也不会获得好的投资回报,高投资回报率与高风险系数是成正比的。”

气场强大如朱啸虎,对创业者的要求颇高。“我们投资过的创始人都非常强,所以不需要投后管理;而那些需要投后管理的,我们不投。”据悉,滴滴、小红书、映客均如是,唯有饿了么创始人张旭豪是大学生创业,所以金沙江的支持稍微多些。

 2016年看好三大风口

当下的中国能提供的最大机会是什么?“互联网里肯定会有一些机会,每年都会出来1-2个比较大的机会,过去十年都如此。具体机会在哪里,还真的不知道,提前半年说后续变化如何都是不靠谱的,因为变化太快,如果能够提前1-2个月看出来就很好。映客就只提前了1个月,压力很大,真的要非常勤奋的去看项目,否则就会抢不到。我现在也非常焦虑,能不能比市场早1个月发现下一个风口或者爆发点?”朱啸虎如是说。

在他看来,2016年最明显的风口是移动直播,毫无疑问。下一个风口是人工智能,知识共享的发展也是很猛的,能不能持久还要看一下。目前人工智能类创业公司,最大的问题不在于技术,而在于数据和应用场景。

现在,金沙江的投资项目主要针对90后群体。“90后已经不年轻,网民占比30%,是未来互联网消费的主流人群,任何一个好的互联网产品,只有占据90后才能拥有未来。如果互联网产品还是以60后、70后为主,这个产品未来肯定是有问题的。”

受本文观点影响,移动直播、人工智能、知识共享方向的创业公司趋于利好,具体项目包括:

Kunlun AI(A轮,投资方:昆仑万维)

Kunlun AI(昆仑人工智能科技)是一家专注人工智能的科技公司,致力于为企业提供人工智能与大数据技术的行业解决方案。

因果树(A轮,投资方:天风证券)

因果树依托平台大数据,通过人工智能技术和创新金融产品引领国内股权市场的发展。2016年,因果树推出了全球首个人工智能投资机器人,实现了由人工投资到人工智能投资的转变。

深思考人工智能机器人(Pre-A轮,投资方:谆朴投资)

深思考是一家人工智能领域的高科技公司,公司专注于类脑智能机器人核心算法(机器学习、中文自然语言处理NLP、深度学习、机器视觉)软件及服务。公司核心团队由来自于中科院自动化所、软件所、计算所、半导体所等中科院院所人工智能、机器学习方向的资深科学家组成。

阅面科技(A轮,投资方:上海栩远投资)

阅面科技(ReadSense)是一家人工智能科技公司,致力于运用深度学习和大数据技术,构建一整套的计算机视觉产品。产品包含ReadFace-面部识别,ReadHand-手部识别,ReadBody-行为识别及ReadWay-场景识别。产品广泛的应用于服务型机器人、智能家居、智能电器、AR等新兴人工智能

无忧启程 (天使轮,投资方未披露)

无忧启程是一个华人出海知识经验共享平台,致力于以自营移民服务+知识共享平台的模式去扭转行业的核心痛点,从而解决用户需求。

基有帮 / 马展金融 (A轮,投资方未透露)

基有帮是一家主打基金投资的理财社区与跟投平台,基金达人在社区共享资产配置的专业知识,散户可以跟投。北京马展兄弟科技有限公司旗下产品。

学习宝 (B轮,投资方:金沙江创投、软银中国)

学习宝是一个为K12阶段学生提供作业解答、教学辅导的移动应用,提供作业云搜索、辅导、拍照获得题目解答服务等,隶属于北京东方皆冠科技有限公司。

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