一支基金如何穿越81年来的战争与危机,击败98%的同行?

金融

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刚刚过去不久的中国绿公司年会上,有大佬表示BAT都应当有足够的压力和危机感,因为再大的公司,也有可能在短时间内崩溃——这个时代的变革速度实在太快了。

人类历史上自从有了金融这个概念,无论是一级市场还是二级市场,投资焦点总是瞬息万变。这一秒你还在为追到热门概念股而弹冠相庆,下一秒也许这个概念就成了明日黄花,再也无人问津。“提前布局”似乎是个经常在媒体上听到的词汇,但现实中操作起来实在太难。前年你追了智能硬件,去年他追了O2O,今年大家一起追VRAR,但谁又知道这些看起来改变世界、光鲜亮丽的概念能否落地?会诞生多少百年老店?

历史是最好的镜子。美国有一只神奇的基金,在1935年成立时买入了30只大公司的股票,80年来没有任何新的投资或变化,但它的表现击败了98%的竞争对手。今天,让我们一起来回味一下这个“准百年老店”的故事。

去年,路透社报道了一只“神奇”的基金,81年来没有换过持仓,回报率却打败了98%的竞争对手。

Bloomberg数据显示,Voya Corporate Leaders Trust Fund成立于1935年11月18日,基金类型为开放式基金,投资策略为混合型策略,投资于美国大市值股票,最低投资额为1000美元,无申购赎回费。只收取管理费,目前管理费率为0.4%。

成立之初,Voya买入了相同数量的30只当时美国的大公司股票。在此后长达80年的岁月中,任凭其手中的公司收购还是被收购,它都一动不动,也没有进行过任何新的投资。

根据晨星披露的数据显示,就是这样一家看似偷懒到极致的基金公司,在过去的五年和十年中,Voya的整体回报不仅好于标普500指数和道琼斯指数,而且超过了98%的竞争对手。

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其中有一些公司至今还在,另外一些则被剥离或收购,还有一些永远消失了。如今,当年的30家公司还剩下21家。

在Voya Corporate Leaders Trust Fund基金的招股书中,有一段基金的创立者在1935年写下的话:“我们相信我们投资的公司如果能在大衰退中保持坚挺的话,那么无论在任何经济以及市场环境下这些公司都会成功。”

非常简单的投资逻辑,在这里显示出了它无与伦比的威力。我们再一次感受到:所谓价值投资,就是做最好充分的功课,认准未来的方向,选对标的,就大胆出手,做好永不退出的准备。(来源:线性资本)

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