机构研究,新三板这两股值得买入

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农业经济持续看涨,从估值角度来说,国内大宗农产品加工行业的合理估值水平在20-25倍。国元证券给予银丰棉花“持有”投资评级。此外,针对个人投资者(B2C)的互联网金融和证券行业综合服务提供商麟龙股份给予买入评级。

银丰棉花:棉花加工龙头企业

湖北银丰棉花股份有限公司成立于2004年,于2014年8月29日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌,成功登陆了资本市场。公司为国内领先的棉花专业供应链运营商,主营业务覆盖棉花收购、加工、贸易、专业仓储物流、交易市场运营等棉花专业供应链的全部环节。湖北银丰棉花股份有限公司作为国内一流的棉花专业供应链运营商。公司销售的主要产品为皮棉,提供的主要服务为专业仓储物流服务、专业交易市场服务等。

公司的主要业务为棉花加工、流通及仓储服务。近年来,公司业务平稳发展。2010-2014年公司主营业务收入分别为21.47亿元、42.17亿元、75.64亿元、44.38亿元,保持了平稳增长态势。

根据行业运行情况以及公司经营状况,国元证券预计2015-2017年公司实现归属母公司股东净利润分别为4326,4845, 5330万元,按最新股本折算,对应每股EPS分别为0.40、0.45和0.50元/股。从估值角度来说,国内大宗农产品加工行业的合理估值水平在20-25倍,公司当前股价(9.10元)对应2015年的估值为23倍,估值处于合理水平。因此国元证券给予公司“持有”投资评级。

麟龙股份:B2C互联网金融服务商

麟龙股份成立于2002 年,主营业务是证券、期货分析软件研发、销售及系统服务,向投资者提供金融数据系统及服务,软件产品包括麟龙选股决策系统、麟龙期天大圣和麟龙投资顾问。

定位于B2C互联网金融服务提供商。麟龙股份与钱龙软件发明人邱一平合作,2002年起定位为只针对个人投资者(B2C)的互联网金融和证券行业综合服务提供商。通过互联网为用户提供理财工具、理财教学和证券投资咨询等综合服务。公司的产品和服务包括:(1)证券分析软件:麟龙选股决策系统软件;(2)股指期货分析软件:期天大胜股指期货软件;(3)证券投资咨询服务:龙周刊;(4)理财教学网站:石头网。

打造互联网金融平台:公司力争在互联网金融、大平台以及大数据金融信息服务方面取得进展。同时,公司将梳理现有业务模式,积极加强管理,理顺运营架构,未来五年公司将整合内、外部有利资源,全方位打造以软件工具、理财教学、证券投资咨询、证券账户管理、基金代销和小额贷款等于一体的大众资产管理服务平台,多业务渠道为金融、证券投资者提供多元化的综合服务,为用户提供一站式解决方案,力争成为服务领先、有规模、有特色的互联网金融平台。

一季报业绩超预期:公司2015 年Q1 收入和归母公司净利润为4833 万元和2160 万元。同比增长124%和164%,EPS为0.32元。

再融资启动 未来发展提速:公司拟发行不超过500万股,募集资金不超过2亿元,给公司未来业务发展注入能量,公司各项业务发展可能进一步提速。

投资建议:目前互联网金融空间巨大、而A 股同类上市公司市值已过500 亿以上,部分接近千亿。公司未来发展前景广阔,且近年来保持高速增长,在B2C 一端拥有资源优势,目前市值仅为42 亿,给予买入评级。

风险提示:业务发展不及预期

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